我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)格局 現(xiàn)狀及瓶頸

我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是個高成長性，政策支持力度大，市場增量空間大，技術壁壘偏高，行業(yè)集中度較高，同時遍及環(huán)保產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的細分行業(yè)。

 

　　作為環(huán)境治理的基礎，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監(jiān)測為主的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡。目前，“十三五”環(huán)保規(guī)劃是以提高環(huán)境質量為核心，預示著我國環(huán)保行業(yè)正在迎來以環(huán)境質量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機遇。

 

　　在“十二五”的政策熱潮下，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展迅速，雖市場規(guī)模較小，但市場增量可期。2014年，環(huán)境監(jiān)測儀器整體銷售額達到196.4億元，實現(xiàn)11-14年的復合增長率約為22.14%。不過，相比固廢、煙氣治理、水務處理三大板塊，環(huán)境監(jiān)測板塊的市場規(guī)模較小，2014年占環(huán)保行業(yè)約為3.98%，僅為水務處理行業(yè)的1/13。

 

　　值得關注是，由于環(huán)境監(jiān)測的基礎性，水、氣、土板塊持續(xù)的市場需求，也刺激了對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。環(huán)境監(jiān)測未來的廣闊市場空間可期。

 

　　如今，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于污染源、環(huán)境質量監(jiān)測為主的階段。環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)分為環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)測和其他監(jiān)測三個部分。其中，環(huán)境質量監(jiān)測運營主體由各級環(huán)境監(jiān)測站構成，而污染源監(jiān)測運營主體由主要排污企業(yè)的監(jiān)控部門構成。當前因覆蓋面廣和監(jiān)測深度等因素，污染源監(jiān)測產(chǎn)業(yè)份額最高，14年占監(jiān)測市場約為49.24%，11-14年的復合增長率約為25.95%;環(huán)境質量監(jiān)測產(chǎn)業(yè)份額位居第二，14年占監(jiān)測市場約為36.25%，11-14年的復合增長率約為20.79%。但根據(jù)“十三五”政策動向，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)即將由污染源監(jiān)測為主的階段，轉向環(huán)境質量監(jiān)測為主的階段。

 

　　環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈

 

　　我國環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測系統(tǒng)軟件、檢測試劑等;中游為監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)及相關服務;下游為儀器維護和設備運營等。

 

　　投資價值分析：

 

　　(1)上游硬件、軟件及試劑的市場較為成熟，部分產(chǎn)品如分析儀器中最核心的傳感器部分，由于技術壁壘過高，一般選擇外部購買，目前投資價值較小。

 

　　(2)中游監(jiān)測儀器的技術壁壘偏高，企業(yè)通過外延內生整合技術，一旦占據(jù)市場，地位難以撼動，故利潤空間較大;中游監(jiān)測系統(tǒng)市場在政策扶持下前景可觀，市場空間大，故投資價值較大。

 

　　(3)下游運營維護在國家力推第三方治理下，環(huán)境監(jiān)測服務市場興起。由于進入下游壁壘高，有雄厚資金、技術水平高的企業(yè)應投身利潤之高的監(jiān)測運營維護產(chǎn)業(yè)。

 

　　總結來說在“十三五”期間，中游的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，和下游的運營維護更具有投資價值。

 

　　經(jīng)營模式

 

　　國家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監(jiān)測服務市場興起。2015年1月，國務院頒布《關于推進環(huán)境污染第三方治理的意見》，首次表態(tài)鼓勵環(huán)境污染的第三方治理;2016年1月，全國環(huán)境保護工作會議再次強調，要對第三方治理開展監(jiān)督檢查。隨著環(huán)境監(jiān)測市場需求的逐步擴大，監(jiān)測服務引入市場機制、推動第三方治理是大勢所趨。監(jiān)測服務市場正在由政府化逐步轉向市場化，主要以“轉讓—經(jīng)營模式”和“托管運營模式”。

 

　　競爭格局

 

　　我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術密集型產(chǎn)業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術門檻偏高，目前國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領;內資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過程分析儀器市場。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。恰逢行業(yè)本身具有較高技術壁壘，領先企業(yè)未來將擁有更深的“護城河”，預示著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來三足鼎立時代。因此，對于國內的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機遇與挑戰(zhàn)并存。

 

　　內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面，政策利好來襲和市場增量空間大為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件;另一方面，在市場競爭激烈、打價格戰(zhàn)、毛利潤下滑的背景下，企業(yè)通過內生研發(fā)、外延并購，從而達到技術鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的整合。內資監(jiān)測企業(yè)想要真正實現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須縮小與外資企業(yè)在關鍵技術領域的差距，形成不可復制的核心競爭力，真正從“中國制造”轉向“中國創(chuàng)造”。

 

　　行業(yè)痛點

 

　　目前，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要痛點有：惡性價格競爭苗頭已現(xiàn)、環(huán)境監(jiān)測儀器相對落后以及監(jiān)測人員能力比較薄弱。因三大痛點相互影響與制約，行業(yè)若想要實現(xiàn)發(fā)展的新跨越，必須同時推進消除痛點，以防出現(xiàn)“木桶原理”的局面。

 

　　(1)價格競爭

 

　　當激烈競爭使價格戰(zhàn)日趨白熱化，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的毛利率不斷被蠶食。首先，根據(jù)萬得數(shù)據(jù)分析，環(huán)保監(jiān)測板塊毛利率最高，上市公司自2010年以來基本保持在50%左右。水務處理、固廢、煙氣治理板塊的毛利率依次約為40%，30%，20%。在高毛利率的吸引下，外資和內資企業(yè)紛紛加入到監(jiān)測行業(yè)的競爭中。在爭奪市場份額的戰(zhàn)爭中，價格戰(zhàn)是企業(yè)管理者手中最常揮動的武器。其次，通過6家上市公司的毛利潤對比圖，不難發(fā)現(xiàn)上市企業(yè)的毛利潤已受價格戰(zhàn)的擠壓，近年呈現(xiàn)下降趨勢。因此，企業(yè)想要突破重圍打勝仗，唯有擺脫飲鴆止渴的“價格戰(zhàn)”轉入“技術戰(zhàn)”，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的未來才能更加輝煌。

 

　　(2)制造水平

 

　　高新監(jiān)測設備領域尚以進口為主，國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器滯后在中低端領域。首先，據(jù)智研咨詢，國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端領域已接近或達到國際先進水平，在國內市場份額很大。但國產(chǎn)大型實驗室用監(jiān)測儀器自動控制技術采用程度較低，關鍵零部件仍依賴進口。其次，據(jù)中國環(huán)境監(jiān)測總站，很多國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測儀器在一些新興監(jiān)測領域中達不到標準。比如近兩年興起的超低量監(jiān)測設備、煙塵監(jiān)測設備、PM2.5監(jiān)測設備領域，大部分市場份額都被進口產(chǎn)品占領。不過，在大環(huán)保時代“智慧環(huán)境”漸成趨勢下，考慮到價格差異，信息安全等因素，以及國產(chǎn)設備性能逐步被認可，政府將優(yōu)選采購有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)設備。所以，企業(yè)必須加大研發(fā)力度，環(huán)境監(jiān)測設備的國產(chǎn)化率才會不斷地提升。

 

　　(3)人才瓶頸

 

　　因環(huán)境監(jiān)測行業(yè)涉及多個領域，復合型中、高級監(jiān)測人才相對難尋。監(jiān)測行業(yè)需要精通水、電、大氣、物理等多個領域的復合型人才，而當前專業(yè)人員能力比較薄弱，如知識結構老化，科研能力不強，業(yè)務能力參差不齊。一方面，環(huán)境監(jiān)測隊伍素質與當下緊迫的形勢、繁重的任務不相適應，監(jiān)測人員往往在標準制定、課題研究及先進儀器設備操作等方面顯得力不從心;同時人才的引進、培養(yǎng)與管理等都缺少行之有效的績效考核機制。另一方面，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)相對缺少復合型人才，因為理想化的人員既需要掌握客戶所處行業(yè)的知識背景，又需要深入掌握相應的非標產(chǎn)品設計，能根據(jù)客戶的系統(tǒng)現(xiàn)狀、業(yè)務流程和維護服務模式等地提供整體的解決方案。前者弊端在政府大力重視下逐漸修正，而后者弊端表明只有技術實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業(yè)才能勝出。

 

　　環(huán)境監(jiān)測相關公司

 

　　我國環(huán)境監(jiān)測主要上市公司有雪迪龍、漢威電子、華測檢測、先河環(huán)保、天瑞儀器和聚光科技六家;其中天瑞、華測和漢威的檢測和監(jiān)測業(yè)務涉及食品、工業(yè)等多個領域，環(huán)境監(jiān)測比例較少。

 

　　聚光科技

 

　　聚光科技是國內環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的絕對龍頭，公司志在轉型環(huán)境綜合服務商，戰(zhàn)略布局整合多領域全產(chǎn)業(yè)鏈，綜合實力不斷提升。公司自2007年起，并購外延拓展，業(yè)務結構逐步轉變?yōu)閭鹘y(tǒng)主體業(yè)務環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務，新增利潤增長點實驗室分析儀器業(yè)務和水利水務智能化系統(tǒng)業(yè)務、兼有傳統(tǒng)工業(yè)過程分析系統(tǒng)業(yè)務。地域范圍以北京、杭州、上海、武漢、深圳為基點輻射全國。初步形成了從儀器研發(fā)和生產(chǎn)、軟件開發(fā)、第三方檢測服務、環(huán)境監(jiān)測到污水治理及運營等多產(chǎn)業(yè)有機結合的綜合環(huán)境檢測監(jiān)測服務商。

 

　　雪迪龍

 

　　公司目標是以監(jiān)測技術為主線，打造水、土、大氣全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務商。一方面，公司積極進行海外并購，收購比利時ORTHODYNE公司100%的股份以及英國KORE公司51%的股份，共同研發(fā)拓展色譜儀和質譜儀的高端技術，提升公司高端技術水平，有助于拓展VOCs監(jiān)測產(chǎn)品線。另一方面，公司在2015年先后出資成立“北京長能環(huán)境大數(shù)據(jù)科技有限公司”(大數(shù)據(jù)平臺建設)以及“重慶智慧斯特環(huán)保大數(shù)據(jù)有限公司”(開拓重慶市場)，收購“北京科迪威環(huán)保設備有限公司”(強化水質監(jiān)測業(yè)務)以及“青島吉美來科技有限公司”(開拓山東市場)，投標競買“沈陽綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司”(開拓沈陽市場)，以“環(huán)境與工業(yè)分析檢測專家”作為戰(zhàn)略定位，通過“自主研發(fā)+兼容并購鞏固核心優(yōu)勢，吸納優(yōu)勢資源，以專業(yè)的監(jiān)測感知技術及強大的服務網(wǎng)絡提供環(huán)境“一站式”的綜合服務。

 

　　先河環(huán)保

 

　　公司立足河北，區(qū)位優(yōu)勢明顯，訂單基礎雄厚：河北能源消費量和鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值分別位居全國第四和第一，過重的產(chǎn)業(yè)結構導致河北地區(qū)污染嚴重。中央環(huán)保督察也以河北為首站，力度空前，公司有望在河北環(huán)境治理提升的背景下率先受益。

 

　　公司在全參數(shù)空氣質量傳感監(jiān)測儀的基礎上推出基于室外空氣質量監(jiān)測的端到端一體化應用解決方案，使得公司在大氣網(wǎng)格化監(jiān)控、常規(guī)空氣監(jiān)測市場保持較高市場份額。此外，公司利用擁有的先進技術搭建水質精細化網(wǎng)格監(jiān)測系統(tǒng)，建立水質網(wǎng)格化監(jiān)測試點，完成應對“水十條”在水質監(jiān)測市場的戰(zhàn)略布局，在國產(chǎn)設備的市場占有率有了提升。